La Banque Safdié offre la gestion de portefeuilles individuels selon les profils suivants :
- Revenu fixe : Conservatif
- Revenu fixe : Rendement
- Allocation d’actifs : Défensif
- Allocation d’actifs : Equilibré
- Allocation d’actifs : Croissance
- Actions
- Portefeuille personnalisé
Le montant minimal sous gestion est d’US dollar 500'000. — ou équivalent afin de ne pas souffrir de contraintes de liquidité dans la diversification.
Le choix de la devise de référence est libre. Pour les montants inférieurs, la Banque propose des placements non individualisés qui respectent la même philosophie.