Service de conseil
«Les chances de réussite augmentent avec la compréhension des erreurs à éviter et l’identification des stratégies à privilégier»
- David F. Swensen
Disposez-vous du temps nécessaire à la gestion de vos actifs financiers?
Êtes-vous capable de réagir efficacement lorsque des opportunités d’investissement se présentent?
Vous sentez-vous à l’aise lorsqu’il s’agit de faire face aux risques spécifiques des marchés financiers?
Les marchés financiers deviennent de plus en plus complexes; nous les rendons plus simples pour vous. L’Advisory Group propose une palette de conseils multi-marchés et multi-produits à des clients qui souhaitent tirer parti de notre expertise en investissement et de notre réseau de partenaires. Les décisions d’investissement sont prises par les clients tandis que nous fournissons un support professionnel lors de chacune des étapes essentielles de la gestion d’un portefeuille d’actifs financiers:
- Nous prenons le temps de vous écouter parce que chaque client est unique
- Nous allons au-delà de vos objectifs d’investissement et nous nous concentrons sur vos centres d’intérêt ainsi que sur votre tolérance au risque
- Nous vous proposons un portefeuille optimisé en fonction de votre profil de risque personnel et des conditions du marché
- Nous mettons l’accent sur le conseil relatif à l’allocation des classes d’actifs
- Nous vous fournissons de manière proactive des propositions d’investissement spécifiques à vos besoins
- Vous avez accès à la recherche indépendante de notre réseau externe de partenaires et institutions financières
- Votre portefeuille et ses titres sont contrôlés en temps réel avec des alertes automatiques lorsque des niveaux spécifiques sont atteints
- Nous vous fournissons des rapports sur mesure de la situation de vos actifs ainsi que des analyses de marché
Pour en savoir plus sur chacune des étapes de la gestion d'un portefeuille, pointez la souris de votre PC sur les pièces du puzzle ci-dessus.
