Méthodologie d’investissement
La Banque Safdié fonde sa stratégie d’investissement sur trois principes généraux :
- Une plateforme dite « d’architecture guidée »
- Une gestion active du risque
- Une équipe de professionnels de haut niveau.
Le rôle de la Banque consiste à définir l’allocation des actifs qui reflètera le mieux le ratio du risque/rendement pour le client. Dans cet objectif, la gestion discrétionnaire a évolué d’un concept d’allocation statique et « benchmarqué » vers une méthodologie basée sur la probabilité maximum de perte. De cette manière, la gestion du risque est active et permet la participation à la hausse des marchés tout en limitant les grands mouvements de baisse.
L’expertise de la Banque se situe particulièrement dans :
- la gestion obligataire, dans tous ses composants (obligations « investment grade », « high yield » et « marchés émergents ») ;
- les marchés émergeants et l’Amérique Latine en particulier ;
- la gestion et la sélection des fonds actions avec des stratégies de momentum et d’analyse fondamentale (« bottom up »).
